Panel de Control / Dashboard

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Total Clientes / Total Customers

0

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Pólizas Activas / Active Policies

0

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Cambios de estado / Status changes

0

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Llamadas Hoy / Calls Today

0

Cambios de estado / Status changes

Avisos de pólizas que pasaron de activas a canceladas/vencidas (p. ej. tras subir actualizaciones de mercados).

Actividad Reciente / Recent Activity

Gestión de Clientes / Customer Management

Activa / Active Pendiente / Pending Cancelada / Cancelled Vencida / Sin pólizas / Expired or no policies
Nombre / Name Email Teléfono / Phone Idioma / Language Pólizas / Policies Acciones / Actions

📌 Clients to work on

Clientes sin ninguna póliza activa: sin pólizas, vencida, pendiente o cancelada. Marcar como "sin negocio" para quitar de esta lista. / Clients with no active policy: no policies, expired, pending, or cancelled. Mark as "dead - no business" to remove.

Pendiente / Pending Cancelada / Cancelled Vencida / Sin pólizas / Expired or no policies
Nombre / Name Email Teléfono / Phone Estado / State Idioma / Language Pólizas / Policies Estado / Status Acciones / Actions

Gestión de Pólizas / Policy Management

Número / Number Cliente / Customer Tipo / Type Aseguradora / Carrier Vencimiento / Expiration Estado / Status Acciones / Actions

📅 Citas / Appointments

Cliente / Customer Fecha / Date Hora / Time Tipo / Type Estado / Status Acciones / Actions

⚠️ Alertas de subida / Upload triggers

Cambios detectados al subir hojas federal o estatales. El emparejamiento usa número de miembro (provider member), teléfono o nombre único. Revise cambios de estado y de datos (aseguradora, prima, fechas).

Cambios de estado / Status changes

Cliente / Customer Póliza / Policy Estado anterior → nuevo / Old → New Fecha / Date Fuente / Source

Cambios de datos de póliza / Policy data changes

Cliente / Customer Póliza / Policy Campo / Field Antes → Después / Old → New Fecha / Date Fuente / Source

💰 Comisiones / Commission Statements

Sube estados de cuenta de comisiones (CSV). Se emparejan por Provider Member Number. Solo administradores pueden ver esta sección.

Arrastra aquí un CSV o haz clic para seleccionar / Drag a CSV here or click to select

Archivo / File Subido / Uploaded Emparejados / Matched No en sistema / Unmatched Estado / Status Acciones / Actions

👤 Personal / Staff

Crear y gestionar cuentas de administradores y personal. Solo administradores pueden ver esta sección. / Create and manage admin and staff accounts. Only admins can see this.

Nombre / Name Email Rol / Role Idioma / Language Estado / Status Acciones / Actions

📋 Cambios del personal / Staff activity

Cambios realizados por el personal (no administradores): clientes y pólizas creados, actualizados o eliminados. / Changes made by staff (non-admins): customers and policies created, updated, or deleted.

Fecha / Date Personal / Staff Acción / Action Tipo / Type Resumen / Summary

📤 Subir clientes / Customer upload

Upload CSVs here in the CRM (not in Cursor). Federal for gotig_SUBSCRIBERS; IL, VA, PA for those state exports; CA for Covered California. Phone numbers are shown in full for admin/agent; if you see ***-***-XXXX, ensure backend .env ENCRYPTION_KEY has not changed.

Subir todos (5 archivos) / Upload all 5 files

Select up to 5 CSVs, then set the source for each file (Federal, CA, IL, VA, PA). Order of files = order in the list.

Subir uno / Single file upload

Arrastra aquí un CSV o haz clic para seleccionar / Drag a CSV here or click to select

Subidas recientes / Recent uploads

Deshacer una subida elimina los clientes y pólizas creados en esa subida. / Rollback removes customers and policies created in that upload.

Fuente / Source Fecha / Date Clientes Pólizas
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💰 Pagos / Payments

Telesoporte LLC — Zelle & Merchant · track who paid, who owes

⏳ Plaid auto-banking coming soon. Zelle payments are currently recorded manually. Merchant (card/ACH) payments will be auto-imported once the processor is connected.
Collected this month
$0.00
0 customers paid
Overdue this month
0
customers haven't paid
Active Telesoporte
0
MRR: $0.00/mo
All-Time Collected
$0.00
0 payments total
Monthly Status
Customer Due date Last Payment Monthly Fee This Month Actions
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Record Payment

Customer

📊 Ingresos Estimados / Estimated Revenue

ACA estimates use PMPM (per member per month) × family size for active health policies. Rates are editable via ⚙️ PMPM Rates. Telesoporte income is based on enrolled active customers.

Active Health Policies

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Total Members (est.)

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ACA Est. / Mes

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ACA Est. / Año

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Telesoporte Activos

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Telesoporte / Mes

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Merchant/Otros / Mes

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💵 Total Est. / Mes

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🏥 ACA Commission Breakdown by Carrier

Aseguradora / Carrier Pólizas Miembros $/Miembro/Mes (PMPM) Est. Mensual Est. Anual
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* PMPM rates are estimates. Actual commissions depend on carrier contracts, state, and plan year. Edit rates with the ⚙️ button above. Family size defaults to 1 if not set on customer record.

Chat del Equipo / Team Chat

Usuarios En Línea / Online Users